Befektetői közlemények

2001. március 14.

A Magyar Távközlési Rt. (a "Kibocsátó") 45.000.000.000 forint össznévértékű kötvénykibocsátási programjának keretében összesen 3.000.000.000 Ft, azaz hárommilliárd forint össznévértékű 300.000 darab, egyenként 10.000 Ft névértékű, MATÁV 2003/B elnevezésű, fix kamatozású, dematerializált formájú, 3 éves lejáratú Kötvényt értékesít nyilvános kibocsátás útján.

Aukció

A Kibocsátó a Kötvényt aukciós eljárás keretében értékesíti. Az aukcióra ajánlatot ("Aukciós ajánlat") magyar jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező társaságok, valamint az alkalmazandó hazai és külföldi jogszabályok betartása mellett devizakülföldi intézményi befektetők nyújthatnak be. Aukciós ajánlatot 2001. március 21-én de. 9 és 11 óra között lehet tenni; a Kötvény kibocsátási Tájékoztatójának mellékletében található aukciós ív megfelelő kitöltésével, amelyet faxon vagy személyesen kell eljuttatni az alább megjelölt Forgalmazók valamelyikéhez. Az Aukciós ajánlatnak legalább 10.000.000 forint össznévértékű kötvényre kell vonatkoznia.

Aukciós minimum ár Az aukciós minimum ár meghatározására március 20-án kerül sor oly módon, hogy a Kötvény az ÁKK (Államadósság Kezelő Központ) által közzétett 2003/K magyar államkötvényre vonatkozó, 2001. március 20-án megjelenő primary dealer tőzsdei árjegyzés vételi/eladási hozamának számtani átlagát (tehát az aznapi tőzsdei középárat) 1%-al meghaladó hozamot biztosítson. Az Aukciós minimum árat a Kibocsátó 2001. március 21-én a Magyar Tőkepiac és a Magyar Hírlap című lapokban teszi közzé.

Allokáció Az allokáció során az érvényes Aukciós ajánlatok a legmagasabb ártól kezdődően kerülnek elfogadásra. A Kibocsátó túljegyzést nem fogad el. Amennyiben több befektető nyújt be érvényes Aukciós ajánlatot ugyanazon árfolyamot megjelölve és a Kötvények elosztásakor nem elégíthető ki valamennyi ilyen befektető igénye az adott árfolyamszinten, akkor ezen befektetők között a Kötvények elosztása kártyaleosztásos módszerrel történik.

Fizetés A Kötvényt sikeresen jegyző befektetők az általuk megvásárolt Kötvények vételárát egy összegben az adott Forgalmazónak az alábbiakban meghatározott bankszámlájára való átutalással kell, hogy megfizessék legkésőbb 2001. március 26-i értéknappal 10 óráig.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete a nyilvános Kibocsátási Tájékoztatót III - 10258/2001. számon, 2001. március 13-án jóváhagyta. A Tájékoztató a Forgalmazók neve mellett megjelölt jegyzési helyeken 2001. március 19-től tekinthető meg. A Kötvények és az aukciós eljárás részletes feltételeit a Kibocsátási Tájékoztató tartalmazza.

Forgalmazók

ABN AMRO Magyar Bank Rt.
(Cím: 1133 Bp., Pozsonyi út 77-79; Fax: 359 0786; Bankszámlaszám: 10201006-90006373-00000000)

CA IB Értékpapír Rt.
(Cím: 1054 Bp., Nagysándor József u. 10; Fax: 269-0712 Bankszámlaszám: 10900011-00000002- 00142625)

CIB Érékpapír Rt.
(Cím: 1027 Bp., Medve utca 4-14; Fax: 212 5162; Bankszámlaszám: 10700024-04096205-52700001)

Deutsche Bank Rt.
(Cím: 1054 Bp., Hold utca 27; Fax: 301-3739; Bankszámlaszám: 16300000-00046010-00006407)

MKB Értékpapír Rt.
(Cím: 1056 Bp., Váci u. 38; Fax: 268 7801 Bankszámlaszám: 10300002-20320001-70833285)

OTP Értékpapír Rt.
(Cím: 1051 Bp., Mérleg u. 4.; Fax: 266-3914; Bankszámlaszám: 11705008-20453589-00000000)

Raiffeisen Értékpapír Rt.
(Cím: 1054 Bp., Akadémia u. 6., Fax: 484-4800; Bankszámlaszám: 12001008-00141624-00700001)